Август 1944 года. Глубокие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденные земли, ставшие особым районом, где скрываются заброшенные в советский тыл вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекают государственную границу, разворачивая ход войны вспять. Однако успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающей армии. Лишь сотрудники контрразведки СМЕРШ способны предотвратить эту угрозу.
Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в прифронтовой полосе. Каждый день промедления грозит новыми диверсиями и потерями. В этих условиях только оперативность, хладнокровие и профессионализм смогут обеспечить безопасность тыла и успех наступающих частей. Контрразведчики СМЕРШ становятся последним щитом против скрытой опасности.