Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, делили мысли и часы. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую дружбу в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все словно пребывают в легкомысленном заблуждении, не замечая зловещих предзнаменований, витающих в утреннем воздухе.
