В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по городу бродит жуткий клоун-маньяк. Его гримаса застыла в вечной улыбке, а в глазах пляшут безумные огоньки. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Он преследует их по тёмным переулкам, то появляясь из ниоткуда, то бесшумно скользя в тенях.
Но его безумие не знает границ — каждый, кто оказывается на пути клоуна, становится жертвой его жестоких игр. Смех, доносящийся из темноты, леденит кровь, а за углом каждого дома может таиться очередная смертельная ловушка. В эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь мания клоуна распространяется по городу подобно чуме.
