В мрачном царстве Хэллоуин, где правят страх и кошмары, обитают призраки, монстры и прочие уродливые создания под предводительством короля ужасов Джека Скеллингтона. Однажды накануне Рождества Джек неожиданно оказывается в волшебном городе праздника, где открывает для себя существование добра, радости и веселья. Эта встреча пробуждает в нём незнакомое прежде желание — дарить людям счастье и тепло.
Охваченный новой мечтой, Джек решает воплотить её любым способом. Он похищает самого Санта Клауса и самозабвенно занимает его место, пытаясь перенять роль дарителя радости. Однако его тёмная природа и непонимание сути праздника приводят к неожиданным и пугающим последствиям, превращая светлую традицию в жутковатый карнавал.
