Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами, Таней и Надей, он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчинена вековым обычаям. В этих суровых краях мрачные леса скрывают отшельников в землянках, колдуны исцеляют недуги, а любые беды списывают на ведьминские козни. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о древних духах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность здесь куда сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша понимает, что мир гораздо шире его прежних представлений, и древние мифы оказываются не вымыслом, а частью скрытой правды этой земли.
