В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулось полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться: нужно было всего лишь съездить в указанную контору и обменять чемодан денег на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — получили задание от местного «оборотня в погонах», который решил кинуть мафиози Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, и простой обмен грозил превратиться в кровавую разборку с непредсказуемыми последствиями для всех участников.
